中国垃圾渗滤液处理行业2021年发展现状和趋势

一、垃圾渗滤液处理行业发展概述

垃圾渗滤液是指来源于垃圾填埋场垃圾本身含有的水分、地表下渗的雨雪水历经垃圾层和土层而形成，含有大量悬浮物和高浓度有机和无机成分的污水。

垃圾渗滤液中含有大量有毒有害污染物，成分复杂，包括致癌物、促癌物质、辅致癌物质以及致突变物质。在中国和美国，垃圾渗滤液中的数几十种有机污染物被列入EPA环境优先污染物黑名单。近年来，随着生产生活方式的不断发展，渗滤液中出现的PFASs等污染物逐渐被发现和重视，并呈现出不断增加的趋势。

垃圾渗滤液的主要危害

资料来源：华经产业研究院整理

二、垃圾渗滤液处理行业产业链

从产业链角度看，垃圾渗滤液处理行业产业链上游主要是GE纳滤膜、超滤膜、MBR膜片等设备材料等设备材料，下游主要为垃圾处理厂。

垃圾渗滤液处理行业产业链

资料来源：华经产业研究院整理

三、垃圾渗滤液处理行业发展现状

无害化处理可以使垃圾不再污染环境，循环再利用，变废为宝。2011年以来，我国垃圾无害化处理量总体上成增长趋势，据住建部数据，2021年中国垃圾无害化处理量达32874.5万吨，同比上升9.06%。

2011-2021年中国垃圾无害化处理量变化情况

资料来源：住建部，华经产业研究院整理

无害化处理主要有卫生填埋和焚烧两种处理方式。2021年底我国垃圾无害化处理量约为3.29亿吨，其中垃圾焚烧场处理量为1.72亿吨，占总处理量比重的52.24%；卫生填埋场处理量为1.43亿吨，占比43.53%；其他处理量为0.14亿吨，占比4.23%。

2021年中国垃圾无害化处理量结构

资料来源：住建部，华经产业研究院整理

影响渗滤液产生的因素很多，主要有垃圾堆放填埋区域的降雨情况、垃圾的性质与成分、填埋场的防渗处理情况、场地的水文地质条件等。数据显示，2021年我国垃圾渗滤液产生量约为11363万吨，较上年增加997.6万吨，同比增长9.62%。

2011-2021年中国垃圾渗滤液产生量及增速

资料来源：华经产业研究院整理

垃圾渗滤液主要源于城市生活垃圾转运及处理处置单元。其中，转运站渗滤液主要来自垃圾压缩、暂存降解等过程中产生的水分、车间地面冲洗水分等。2021年城市垃圾渗滤液产生量占比达到77.8%，县城产生量占比22.2%。

2021年中国垃圾渗滤液处理行业区域产生结构

资料来源：华经产业研究院整理

垃圾无害化趋势下，垃圾渗滤液处理需求日益凸显。到2021年，我国垃圾渗滤液处理量达到5008.5万吨，同比增长11.33%。

2011-2021年中国垃圾渗滤液处理量及增速

资料来源：华经产业研究院整理

2011年，我国垃圾渗滤液处理市场规模仅11.76亿元，2021年，我国垃圾渗滤液处理市场规模达到55.2亿元，期间年均复合增长率为16.72%。预计未来将保持较快的速度增长。

2011-2021年中国垃圾渗滤液处理市场规模及增速

资料来源：华经产业研究院整理

我国垃圾渗滤液处理市场规模分布具有一定的区域性特征，2021年，行业市场规模最大的是华东和中南地区，分别占比33.37%、28.7%。

2021年中国垃圾渗滤液处理市场规模区域占比

资料来源：华经产业研究院整理

四、垃圾渗滤液处理行业政策

垃圾渗滤液过去由于处理成本较高、政策执行、监管不到位，存在垃圾处理厂超标排放、部分垃圾焚烧处理厂不配备垃圾渗滤液处理设施等现象。近几年关于渗滤液处理的政策逐步完善，叠加环保监管高压常态化，垃圾渗滤液处理需求释放。

垃圾渗滤液相关政策

资料来源：公开资料整理

五、垃圾渗滤液处理行业竞争格局

我国渗滤液处理行业大部分为轻资产民营企业，兼具技术与资金实力的龙头企业稀缺。从竞争梯队来看，总体上目前我国渗滤液处理行业可以分为三大梯队。

中国垃圾渗滤液处理行业竞争梯队

资料来源：公开资料整理

六、垃圾渗滤液处理行业发展趋势

1、行业呈现一体化发展趋势

由于环境治理工程涉及主体较多，项目建设投资大，运营周期长，在环境治理项目中，业主更加注重全盘统筹，顶层设计，倾向于策划、规划、设计、建设及后期运营一体化解决方案，随着大型环保综合治理项目越来越多，围绕全产业链的“设计-建设-投资-运营”一体化解决方案将成为行业发展的趋势。

2、渗滤液处理工艺向着多样化、精细化的方向发展

渗滤液是一种高浓度、高污染的有机废水，其处理难度大，我国幅员辽阔，自然条件差异大，不同地区的生活垃圾种类不尽相同，导致渗滤液水质水量都有显著的差异，客观上要求渗滤液处理工艺的多样化和精细化。未来我国渗滤液处理技术将会向着多样化、精细化的方向发展,实现渗滤液无害化、全量化、资源化处理的目标。

3、市场参与方式更加多元

垃圾渗滤液处理设备产业具有资本密集的特征，因而在市场需求促进产业发展的过程中，相应的资本要素投入起着重要的带动作用。我国提出把市场作为资源配置的决定性要素，加大政府购买公共服务力度，吸引社会资本投入环境保护的市场化机制。为进一步鼓励和引导社会资本参与包括城市水处理、固废处理等在内的环境保护基础设施和公用事业的建设运营，社会资本参与方式从传统的EPC、BOT、TOT 方式，新增了创新的 PPP、EPC+O 等方式。

4、第三方治理模式成为主流

近年来国家陆续出台相关政策，大力推广环境污染第三方治理模式。《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出，要建立吸引社会资本投入生态环境保护的市场化机制，推行环境污染第三方治理。《关于深入推进园区环境污染第三方治理的通知》明确将选择一批园区深入推进环境污染第三方治理，鼓励第三方研发和推广环境污染治理新技术、新工艺，并按15%的税率征收企业所得税。《关于构建现代环境治理体系的指导意见》提出，积极推行环境污染第三方治理，开展园区污染防治第三方治理示范，探索统一规划、统一监测、统一治理的一体化服务模式。

第三方治理具有专业化、集中化的优点，一方面，污水治理企业的专业性使其能够以低成本、高效率的方式帮助排污企业实现污水达标排放；另一方面，这种集中式的污水治理模式有利于政府有效监管。第三方治理模式能够实现排污企业、垃圾渗滤液及高难度污废水治理企业和政府的多赢，未来将成为垃圾渗滤液及高难度污废水治理行业的新思路。